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Première émission obligataire en Euros sur le marché financier international:Le Bénin lève 328 milliards de FCfa

Publié le jeudi 21 mars 2019  |  Le Matinal
Romuald
© aCotonou.com par DR
Romuald Wadagni,ministre de l’Economie et des Finances
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Dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement du Pag, le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, a conduit, du 12 au 18 mars 2019, une délégation à la rencontre des investisseurs internationaux en Europe et aux Etats-Unis. Cette opération financière inédite au Bénin a connu un succès éclatant : 328 milliards de FCfa ont été mobilisés. Lire le communiqué.

Communiqué de presse

La République du Bénin a procédé aujourd’hui à la première émission obligataire internationale de son histoire. Cette émission permettra le financement de projets phares du Programme d’actions du gouvernement.

Du 12 au 18 mars, le ministre de l’Economie et des Finances de la République du Bénin, M. Romuald Wadagni, a conduit une délégation à la rencontre des investisseurs internationaux en Europe et aux Etats-Unis. Le Ministre a choisi d’effectuer cette tournée des principales places financières trois ans après le début du Programme d’actions du gouvernement, afin de pouvoir présenter aux investisseurs les résultats concrets de ce Gouvernement, y compris les réformes structurelles clés, la croissance économique forte et la réduction rapide du déficit budgétaire. Les réunions ont permis de démontrer la solidité des fondamentaux du Bénin, la pertinence du Programme d’actions du gouvernement et le sérieux des réformes mises en œuvre depuis 2016.

Le 19 mars, le Ministère de l’économie et des finances a levé avec succès 500 millions d’euros (328 Mds Cfa), pour une maturité finale de 7 ans. Le profil de remboursement de cet instrument, amortissable sur les trois dernières années (2024, 2025, 2026), vise aussi à réduire le risque de refinancement et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion prudente de la dette publique. Le Bénin est le premier pays d’Afrique à émettre une émission obligataire internationale inaugurale en Euros, une devise qui ne présente aujourd’hui aucun risque de change pour le bilan du gouvernement. Le Bénin est également le premier émetteur d’Afrique subsaharienne à solliciter le marché cette année, faisant donc preuve d’une rapidité d’exécution exceptionnelle qui a permis de saisir une fenêtre de marché favorable.

Les investisseurs ont salué la performance du Gouvernement depuis 2016 et l’attractivité de sa signature de crédit en souscrivant fortement à l’émission internationale : le livre d’ordres de l’opération a dépassé un milliard d’euros en moins de deux heures et atteintun pic d’environ 1,25 milliard d’euros dans la journée (c’est-à-dire une souscription de 250%). La forte demande pour les obligations béninoises s’est traduite par un coupon de 5,75%, bien en-deçà des taux offerts sur le marché régional. La République est donc parvenue à diversifier ses sources de financement, tout en réduisant le coût moyen de sa dette de marché.

Le succès de cette émission inaugurale démontre le fort intérêt affiché par les investisseurs internationaux pour le Bénin, et marque un moment décisif dans la dynamique d’ouverture économique du pays initiée par le gouvernement.

Le closing financier de l’opération devrait intervenir le 26 mars 2019.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans tout autre État. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. La République du Bénin n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Ce document est distribué et est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (investmentprofessionals) au sens de l’article 19(5) du Fsma (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées). Toute activité d’investissement à laquelle ce communiqué est lié sera uniquement disponible ou conclue avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

Dans les Etats membres de l’Espace économique européen ayant transposé la Directive 2003/71/Ue (ainsi que ses amendements, y compris la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où ces derniers ont été transposés dans les Etats membres concernés, et toute mesure de transposition mise en place dans les Etats membres concernés) (ensemble, la Directive prospectus), le présent communiqué de presse s’adresse exclusivement à des « investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au sens de la Directive Prospectus.

Le présent communiqué est un document publicitaire et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières pour les besoins de la Directive prospectus. Un prospectus préparé conformément à la Directive prospectus sera publié et lorsqu’il aura été publié, sera disponible conformément à la Directive prospectus. Les investisseurs ne devraient souscrire ou acheter des titres auxquels ce document se rapporte que sur la base des informations contenues dans le prospectus.

Une notation de titres ne constitue pas une recommandation d’acquérir, de vendre ou de conserver des titres et est susceptible d’être modifiée à tout moment.

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